私たちのアプローチ
資産継承は、単なる財産の移転ではありません。家族の価値観を守り、次世代の成長を支援し、社会への貢献を実現する、総合的なプロセスです。私たちは、法律、税務、金融の各分野における専門知識を統合し、お客様の状況に最適な解決策を提供します。
詳細な現状分析
お客様の資産構成、家族状況、将来の目標を総合的に評価し、潜在的な課題とチャンスを特定します。
戦略的計画立案
複数の選択肢を比較検討し、税務効率、法的安全性、実行可能性を考慮した最適な戦略を策定します。
実行と継続支援
計画の実行段階から、定期的な見直しまで、長期にわたって包括的なサポートを提供します。
サービス詳細
世代間計画
複数世代にわたる家族構成員のニーズに対応した、包括的な資産保全戦略を構築いたします。教育資金の準備から、高齢者の生活設計まで、各世代の特性を考慮した計画を策定します。
主なサービス内容
- 家族統治構造の確立と家族憲章の作成
- 世代飛び越え税務対策と信託設計
- 教育資金、起業支援、キャリア開発の計画
- 退職後の生活設計と医療介護の準備
- 家族会議の運営支援とコミュニケーション促進
期待される成果
各世代のニーズに応じた資産配分計画により、家族全体の調和を保ちながら、効率的な資産継承を実現します。若い世代の成長機会を提供し、高齢世代の安心を確保することで、長期的な家族の繁栄を支援します。
¥2,100,000
計画策定から初年度の実行支援まで含む
資産保全構造
家族資産を様々なリスクから守るための高度な法的構造設計を行います。持株会社構造、家族限定組合などの仕組みを通じて、資産を潜在的な負債から守り、税務効率を最適化します。
主なサービス内容
- 持株会社や家族限定組合の設立支援
- 事業承継リスクの特定と対策立案
- 資産隔離戦略の設計と実行
- 法人ガバナンスの構築と運営規定の作成
- 包括的な保険設計とリスク移転戦略
期待される成果
適切な法的構造により、事業リスクから個人資産を分離し、予期せぬ債務から家族を守ります。税務効率の向上と、将来の柔軟な資産管理を可能にする基盤を構築します。
¥1,450,000
法人設立から初年度の運営支援まで含む
慈善事業計画
家族の価値観と税務最適化の目標を両立させる、戦略的な慈善活動計画を立案いたします。私設財団、慈善信託、寄付助言ファンドなど、お客様の目的に合わせた仕組みを確立します。
主なサービス内容
- 私設財団または公益法人の設立支援
- 慈善信託や寄付助言ファンドの設計
- 多年度寄付戦略と影響測定フレームワーク
- 慈善団体の選定と助成契約の準備
- 税務申告支援と継続的な運営サポート
期待される成果
社会貢献と税務効率を両立させる寄付戦略により、家族の価値観を実現しながら、相続税の最適化を図ります。慈善活動を通じて、次世代に社会的責任の意識を継承します。
¥780,000
計画策定から初年度の実行支援まで含む
サービス比較
| 特徴 | 世代間計画 | 資産保全構造 | 慈善事業計画 |
|---|---|---|---|
| 計画策定期間 | 4〜6ヶ月 | 3〜5ヶ月 | 2〜4ヶ月 |
| 推奨資産規模 | 5億円以上 | 3億円以上 | 2億円以上 |
| 家族会議の促進 | |||
| 法人設立支援 | |||
| 税務最適化 | |||
| 年間レビュー | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 適している状況 | 複雑な家族構成 多世代の調整が必要 |
事業資産の保全 リスク管理が重要 |
社会貢献の実現 税務効率の向上 |
どのサービスを選ぶべきか
お客様の状況によって、最適なサービスは異なります。複数世代にわたる資産の継承を計画される場合は世代間計画が適しており、事業資産の保全が主な目的であれば資産保全構造をお勧めいたします。社会貢献を重視される場合は慈善事業計画が最適です。
多くのお客様は、これらのサービスを組み合わせることで、より包括的な資産継承戦略を構築されています。初回相談時に、お客様の状況を詳しくお伺いし、最適なサービスの組み合わせをご提案いたします。
技術基準と実務プロトコル
コンプライアンスと規制対応
すべてのサービスにおいて、日本の税法、会社法、信託法などの関連法規を厳格に遵守します。最新の法規制改正に迅速に対応し、お客様の計画が常に適法性を維持するよう管理いたします。
- 税理士法、弁護士法に基づく適切な業務範囲の遵守
- 金融商品取引法における規制の理解と対応
- 個人情報保護法に基づく情報管理体制
品質保証プロセス
各サービスの提供において、複数の専門家による相互チェックを実施し、計画の正確性と実行可能性を確保します。お客様への提案前に、税務、法務、金融の各観点から詳細なレビューを行います。
- 初期分析レポートの専門家チームによる検証
- 戦略提案の多角的評価と最適化
- 実行段階での進捗管理と品質確認
情報セキュリティ
お客様の機密情報は最高水準のセキュリティで保護されます。データの暗号化、アクセス制限、定期的な監査を実施し、情報漏洩のリスクを最小限に抑えています。
- 256ビットSSL暗号化によるデータ保護
- 多要素認証によるシステムアクセス管理
- 年2回の外部セキュリティ監査の実施
継続的な専門性の向上
すべてのコンサルタントは、年間80時間以上の専門研修を受講し、最新の知識とスキルを維持しています。税制改正、判例の動向、実務事例の共有を通じて、サービス品質の向上に努めています。
- 月次の事例研究会での知見共有
- 外部専門家を招いた定期セミナーの開催
- 国際的なネットワークを通じた情報収集