お客様の評価
山田太郎様
大阪府・製造業経営
2024年9月
事業承継の計画を立てるにあたり、Noble Estateに相談しました。税務、法務、金融の各専門家が連携して包括的な提案をしてくださり、複雑な状況でも安心して進めることができました。特に、後継者である息子との関係構築のサポートが心強かったです。
佐藤花子様
兵庫県・不動産投資家
2024年9月
夫の死後、複数の不動産と金融資産の管理に不安を感じていました。Noble Estateのチームは、相続税の申告から資産の再構成まで、すべてを丁寧にサポートしてくださいました。現在は娘たちと共に、長期的な資産計画を立てています。
鈴木健一様
京都府・IT企業オーナー
2024年10月
会社の株式をどのように次世代に継承するか悩んでいましたが、Noble Estateの提案により持株会社を設立し、税務効率を大幅に改善できました。専門的な知識と実務経験の豊富さに驚きました。継続的なサポート体制も心強いです。
田中美智子様
東京都・医師
2024年9月
医療機関の承継と個人資産の計画を同時に進める必要があり、複雑な状況でした。Noble Estateは、医療法人特有の規制にも精通しており、適切なアドバイスをいただけました。計画の実行段階でも、細かい部分まで丁寧にサポートしていただいています。
高橋誠様
福岡県・投資家
2024年10月
海外資産を含む複雑なポートフォリオの継承計画を依頼しました。国際税務の知識が豊富で、二重課税の回避策も含めた包括的な提案をしていただきました。定期的なレビューを通じて、常に最新の状況に対応した計画を維持できています。
中村和夫様
愛知県・製造業経営
2024年9月
慈善活動を通じて社会貢献したいという思いがありましたが、具体的な方法がわからず相談しました。Noble Estateは、財団設立から運営まで、すべての段階をサポートしてくださいました。税務面でのメリットも大きく、満足しています。
成功事例
三世代にわたる資産継承計画の成功
お客様の状況
創業70年の製造業を経営される松本様（75歳）は、会社の株式と複数の不動産を含む総資産8億円の継承計画を必要としていました。後継者である長男（48歳）、孫世代（20代）を含む三世代での円滑な資産移転が課題でした。
主な課題
- 相続税の負担が大きく、現金での納税が困難
- 会社の経営権を長男に移転しつつ、他の子供への配慮も必要
- 孫世代の教育資金の確保
実施した対策
- 持株会社を設立し、自社株の評価を引き下げ
- 生前贈与の戦略的実行により、段階的な資産移転
- 教育資金贈与信託の活用で孫世代への支援
- 家族憲章の作成により、世代間の合意形成
- 定期的な家族会議の運営支援
成果
約45%
相続税の削減
3世代
円滑な資産継承
18ヶ月
計画から実行まで
慈善財団を通じた社会貢献と税務最適化
お客様の状況
IT企業を売却された川村様（62歳）は、売却益を活用して社会貢献を実現したいと考えていました。特に、教育分野への支援に強い関心を持っており、効果的な寄付の仕組みを求めていました。
主な課題
- 多額の売却益に対する税務対策
- 長期的に持続可能な支援の仕組みづくり
- 寄付の効果測定と透明性の確保
実施した対策
- 公益財団法人の設立支援
- 10年間の寄付計画の策定
- 支援対象の選定基準と評価フレームワークの構築
- 税務申告サポートと継続的な運営支援
- 家族の関与を促す仕組みづくり
成果
¥2.5億
初年度の寄付額
30+
支援した学生数
約35%
税務面での節減
お問い合わせ情報
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信頼の証
30年+
業界経験
1,200+
サポート家族数
15名
有資格専門家
98%
お客様満足度